Postat

Styrelsen för Amido beslutar om spridningsemission till allmänheten i syfte att bredda ägandet i Bolaget

Styrelsen för Amido AB (publ) (”Amido” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 1 oktober 2021, beslutat om en riktad nyemission av aktier till allmänheten i Sverige och Danmark uppgående till högst 2 250 000 aktier (”Erbjudandet”). Syftet med Erbjudandet är att få en större spridning av ägandet i Bolaget och därmed även skapa förutsättningar för en högre likviditet i aktien. Bolagets finansiella ställning är god men kommer genom spridningsemissionen att stärkas ytterligare. Teckningskursen i Erbjudandet kommer motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 15 november till och med den 29 november 2021, med en rabatt om tio (10) procent, dock lägst 8,00 SEK och högst 11,50 SEK. 

Erbjudandet i sammandrag
 

  • Erbjudandet omfattar högst 2 250 000 nyemitterade aktier och riktar sig till allmänheten i Sverige och Danmark.
  • Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka antalet aktieägare i Bolaget och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i handeln med aktien. Bolagets finansiella ställning är god men kommer genom spridningsemissionen att stärkas ytterligare.
  • Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 15 november till och med den 29 november 2021, med en rabatt om tio (10) procent, dock lägst 8,00 SEK och högst 11,50 SEK.
  • Tilldelning i Erbjudandet kommer att beslutas av Bolagets styrelse i samråd med Nordnet. Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske till så många investerare som möjligt och därefter pro-rata till anmält antal aktier. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras till strategiska investerare samt till Nordnets kunder. Tilldelning kan helt, eller delvis, utebli.
  • Anmälan om förvärv av aktier sker genom Nordnets internettjänst och via Aqurat Fondkomission AB. Minsta investering uppgår till 500 aktier, därefter sker förvärv av valfritt antal aktier.
  • Styrelsen äger rätt att återkalla Erbjudandet om styrelsen bedömer att det inte ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja Erbjudandet. Därutöver har styrelsen rätt att förlänga anmälningsperioden.
  • Innan teckningsperiodens start den 15 november 2021 kommer Bolaget att offentliggöra ett informationsmemorandum med fullständiga villkor för Erbjudandet. Informationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida och kommer att göras tillgängligt på Nordnets hemsida.
Bakgrund
Amido är ett svenskt, renodlat mjukvarubolag som säljer mjukvara för passersystemsadministration som en tjänst. Bolaget grundades 2008 av personer med tidigare erfarenhet från passersystemsutveckling med affärsidén att ge kunder friheten att välja mellan olika nyckellösningar för sina fastigheter och kunna administrera dem från ett ställe, oavsett fabrikat på nyckellösningarna. Affärsidén resulterade i den webbaserade tjänsten Alliera, som samlar all data om användarens digitala nycklar och alla personer som har behörighet att använda dem.
 
Sedan grundandet har Bolaget växt till en marknadsledande position på den svenska marknaden med över 850 000 digitala nycklar i sina system. Huvuddelen av kundstocken består av flerbostadshusägare, kontor och allmännyttiga fastighetsbolag. Graden återkommande kunder utgjorde 99,7 procent under 2020. Årliga återkommande intäkter motsvarade 69 procent under 2020 och Amido gjorde ett positivt resultat Q3 2021.
 
Amido kompletterar marknaden med en tjänst som möjliggör administration av passersystem av olika fabrikat genom en enda plattform. Detta tillsammans med Amidos vision om att tillhandahålla ett ekosystem för access där Bolagets digitala nyckeltjänst kompletteras av andra tjänster gör att Bolaget kontinuerligt utvecklar och marknadsför nya tjänster. Bolaget bedömer i dagsläget att den totala adresserbara marknaden för Amidos tjänster i Europa uppgår till 12,5 miljarder SEK.Motiv
Under oktober 2021 genomförde Amido en riktad nyemission om 20 miljoner SEK till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Genom den riktade emissionen bedöms Amidos rådande likviditetssituation som god men genom Erbjudandet stärks Bolagets finansiella ställning ytterligare.
 
De tio största ägarna innehar innan Erbjudandet cirka 92 procent av aktierna i Bolaget. Den höga koncentrationen av långsiktiga ägare med stort innehav av aktier medför låg likviditet i aktien. Ett utökat antal aktieägare skapar förutsättningar för ökad handel i aktien vilket skulle kunna innebära lägre likviditetsrisk och lägre volatilitet i aktien.Motivet för det förestående Erbjudandet är att: 

  • Öka kännedom om Bolaget på kapitalmarknaden och nå nya aktieägare som vill investera i en växande tillväxtbransch
  • Skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien genom att öka antalet aktieägare
  • Kapitalet från spridningsemissionen avses användas för att stärka Bolagets marknadsledande position på PropTech-marknaden och möjliggöra realisering av Amidos tillväxtpotential, såväl nationellt som internationellt

Erbjudandet
Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 1 oktober 2021, beslutat om en riktad nyemission av högst 2 250 000 aktier. Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight under anmälningsperioden, vilken kommer löpa mellan den 15 november till och med den 29 november 2021, med en rabatt om tio (10) procent. Teckningskursen kan inte överstiga 11,50 SEK eller understiga 8,00 SEK. Inget courtage utgår för tecknade aktier.
 
Erbjudandet kommer, vid full anslutning, innebära en utspädningseffekt om högst cirka 8,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget genom att antalet aktier kan öka med högst 2 250 000, från 24 624 029 till 26 874 029. Aktiekapitalet kommer, vid full anslutning, öka med högst 76 500 SEK från 837 216,99 SEK till 913 716,99 SEK.

 
I syfte att möjliggöra skyndsam leverans till investerare i samband med tilldelningen har en av Bolagets större aktieägare lånat ut 2 250 000 aktier till Bolagets emissionsinstitut Aqurat Fondkomission AB.
 
Fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet samt övrig information om Bolaget framgår av det informationsmemorandum som Bolaget kommer att offentliggöra innan teckningsperiodens början den 15 november 2021.
 
Indikativ tidplan 

  • Informationsmemorandum kommer att offentliggöras innan teckningsperiodens början den 15 november 2021, och kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
  • Anmälningsperioden löper mellan den 15 november och den 29 november 2021 och anmälan om förvärv av aktier ska vara Nordnet tillhanda senast kl. 23:59 den 29 november 2021.
  • Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 1 december 2021.
  • Information om tilldelning beräknas ske omkring den 1 december 2021 genom att tilldelat antal aktier bokas mot debitering av likvid på angivet konto. För tecknare som inte är kund hos Nordnet kommer besked via avräkningsnota.
  • Likviddag beräknas vara den 6 december 2021.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med nyemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Telefon: 08 440 56 40  
E-post:otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Johnny Berlic, VD Amido
Telefon: 031-719 20 70
E-post: johnny.berlic@amido.se
www.amido.se

Om Amido
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det – automatiserat och enkelt.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se