Veg of Lund AB (publ) (“Veg of Lund” eller “Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som offentliggjordes genom pressmeddelande den 9 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 70 procent, varav cirka 49,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 4,2 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Cirka 16,7 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 8 december 2022. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 70 procent, varav cirka 49,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 4,2 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Cirka 6,7 procent tecknades av emissionsgaranter som ställt ut bottengaranti och cirka 10 procent tecknades av emissionsgaranter som ställt ut toppgaranti. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som anges i det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 23 november 2022 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Betalning av tilldelade aktier inom ramen för toppgarantin erläggs genom kvittning, innebärande att Råsunda Förvaltning AB:s och Gerhard Dals fordran på Bolaget som ska återbetalas senast den 10 augusti 2023 därefter uppgår till knappt 3 MSEK (nominellt). Därutöver har Bolaget även erhållit ett lån från dessa två långivare på 4 MSEK som förfaller till betalning den 31 december 2022. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) fram till omvandling av BTA till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske omkring årsskiftet 2022/2023 och så snart som möjligt efter detta kommer omvandling av BTA till aktier att ske.

Aktier och aktiekapital och registrering av ändrad bolagsordning

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 9 818 322 aktier, från 14 026 168 aktier till 23 844 490 aktier, och aktiekapitalet ökar med 628 372,608 SEK, från 897 674,752 SEK till 1 526 047,360 SEK, motsvarande en utspädningseffekt på cirka 41,2 procent.

Med anledning av utfallet i Företrädesemissionen kommer förslaget till ny bolagsordning enligt punkt 7 ii) i den extra bolagsstämma som hölls i Bolaget den 9 december 2022 att registreras hos Bolagsverket, innebärande följande:

Gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 ändras på följande sätt: ”Aktiekapitalet utgör lägst 1 523 200 kronor och högst 6 092 800 kronor.”

Gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras på följande sätt: ”Antalet aktier ska vara lägst 23 800 000 och högst 95 200 000.”

Garantiåtaganden och emission av vederlagsfria teckningsoptioner

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattades till cirka 48 procent av bottengarantier samt till cirka 10 procent av toppgarantier. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning varvid ersättning för bottengarantin utgår med 13 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 17 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsaktier”) och ersättning för toppgarantin utgår med 20 procent av det garanterade beloppet i Ersättningsaktier. Garanter i bottengarantin som önskar erhålla Ersättningsaktier ska underrätta Stockholm Corporate Finance AB härom senast den 15 december 2022. Teckningskursen för Ersättningsaktierna har, efter förhandling med de som lämnat garantiåtaganden, fastställts till 2,20 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan högst 1 424 987 nya aktier komma att emitteras genom Ersättningsaktierna.

I samband med att styrelsen fattar beslut om att emittera Ersättningsaktier kommer styrelsen även att fatta beslut om att emittera de vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagets aktieägare som är en del i Bolagets långsiktiga finansieringsplan och som kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 11-22 MSEK. Information om dessa emissioner kommer att offentliggöras så snart styrelsen fattat dessa emissionsbeslut.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Om Veg of Lund

Veg of Lund AB (publ) utvecklar växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Baserat på sitt ursprung i kunskap, egna patenterade metoder och innovativa lösningar, Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och sälja välsmakande, klimatsmarta och närproducerade produkter baserade på potatis. Veg of Lund har sina rötter i forskning vid Lunds universitet och produkterna säljs i Europa och Asien under varumärket DUG. Bolagets patenterade metod för att producera en stabil växtbaserad emulsion, bestående av potatis och rapsolja, utgör basen i Bolagets produkterbjudande. Utifrån denna livsmedelsbas erbjuder Bolaget produkter inom tre livsmedelssegment: mejerialternativ (mjölk, gräddprodukter, glass och yoghurt), mellanmål (smoothies), och matlagningsprodukter. Livsmedelssegmenten mejerialternativ, som går under varumärket DUG, och mellanmål, som går under varumärket DUG Smoothie, är fullt kommersialiserade. Veg of Lunds vision är att bli en ledande aktör på den internationella marknaden för växtbaserade livsmedel genom att tillhandahålla innovativa produkter för hälso- och miljömedvetna konsumenter. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet VOLAB. Läs mer på www.dugdrinks.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se