Absolicon beslutar om en företrädesemission om cirka 45,9 MSEK
Absolicon Solar Collector AB (”Bolaget” eller ”Absolicon”) meddelar idag att styrelsen har beslutat, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 22 november 2023, om en emission av units bestående av B-aktier, teckningsoptioner av serie TO 1 och teckningsoptioner av serie TO 2 om initialt högst cirka 45,9 MSEK med företrädesrätt för Absolicons aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 15,3 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 30,6 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 62 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 1 december till och med den 15 december 2023. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Absolicon beslutar om en företrädesemission om cirka 45,9 MSEK
Kapitalanskaffningen i korthet
- Samtliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 29 november 2023, och femton (15) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tolv (12) B-aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 med löptid om cirka 12 månader och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 med löptid om cirka 36 månader.
- Teckningskursen är 180,00 SEK per unit, motsvarande 15,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 1 och serie TO 2 emitteras vederlagsfritt.
- Sista dag för handel i Absolicons B-aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 27 november 2023.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa under perioden 1 december – 15 december 2023.
- Handel med uniträtter beräknas äga rum på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) under perioden 1 december – 12 december 2023.
- En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 2 december 2024 till och med den 16 december 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 18 november 2024 till och med den 29 november 2024, dock inte till en teckningskurs högre än 30 SEK per B-aktie.
- En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 60 SEK under perioden från och med den 30 november 2026 till och med den 15 december 2026.
- Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 62 procent av den totala emissionsvolymen.
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma som avses hållas den 22 november 2023.
Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Med två sålda produktionslinor för solfångare öppnas ett nytt kapitel i Absolicons utveckling. Värme för industrier och byggnader står för hälften av världens energiförbrukning och 40 procent av koldioxidutsläppen. Absolicons solfångare T160 omvandlar koncentrerat solljus till värme med 76,4 procent verkningsgrad, den högsta någonsin uppmätt i sitt slag. Genom massproduktion av solfångare kan världen ställa om sin värmeproduktion från att elda bränslen till solvärme.
Efter en fokuserad försäljningsinsats har Absolicon med partners skriftliga avsiktsförklaringar, kommersiella avtal eller inkubatoravtal med sju av världens största företag inom livsmedel och drycker. Fyra livsmedelsbolag – Carlsberg, Asahi, AB InBev och ADM har tecknat överenskommelser om pilotinstallationer. Även Coca-Cola i Indien planerar installationer. Därutöver har Pepsico och ytterligare en ännu ej offentliggjord livsmedelskoncern beställt betalda förstudier för fabriker. Med driftsatta installationer på Carlsberg och Peroni visar Bolaget i praktiken hur solvärme kan driva industriella processer. Absolicon förbereder nu förslag om expansion av solvärmeinstallationerna på de båda bryggerierna.
När försäljningen av produktionslinor nu tar fart behöver Absolicon ytterligare höja trycket i marknadsföring och försäljning. I Bolaget finns nu kraftfulla verktyg för att nå nyckelpersoner djupt in i kundernas organisationer. Större volymer och fortsatt utveckling minskar kostnaden för solvärme ytterligare i en positiv spiral
Nettolikviden om cirka 39,8 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 6,1 MSEK bedöms tillföra nödvändiga medel för att genomföra affärsplanen och är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:
Försäljning och marknadsföringskostnader 70%
Forskning och utveckling 20%
Pilotinstallationer med multinationella bolag 10%
Summa 100%
Nettolikviden från teckningsoptionerna om cirka 43,6 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,3 MSEK är avsedd att stärka finansieringen av nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:
Försäljning och marknadsföringskostnader 100%
Summa 100%
Företrädesemissionen
Den 3 november 2023 beslutade styrelsen för Absolicon, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att vara 180,00 SEK per unit, motsvarande 15,00 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 29 november 2023 och teckningsperioden för Företrädesemissionen löper mellan 1 december – 15 december 2023. Sista dag för handel i Absolicons B-aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 27 november 2023. Aktieägare som på avstämningsdagen, den 29 november 2023, är registrerade aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Femton (15) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 45,9 MSEK före emissionskostnader.
Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 3 058 596 SEK, från 3 823 258 SEK till 6 881 854 SEK. Antalet aktier kan komma att öka med högst 3 058 596 B-aktier, från 3 823 258 aktier, till 6 881 854 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 44,44 procent av kapitalet (beräknat som antalet nya B-aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission) och cirka 31,26 procent av rösterna (beräknat som antalet nya röster till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet röster i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 509 766 B-aktier till totalt 7 391 620 B-aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 509 766 SEK. Det motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 6,90 procent av kapitalet (beräknat som antalet nya B-aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission) och cirka 4,95 procent av rösterna (beräknat som antalet nya röster till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet röster i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 509 766 B-aktier till totalt 7 901 386 B-aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 509 766 SEK. Det motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 6,45 procent av kapitalet (beräknat som antalet nya B-aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission) och cirka 4,72 procent av rösterna.
Total utspädning under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 och serie TO 2 utnyttjas uppgår till cirka 51,61 procent av kapitalet och cirka 37,75 procent av rösterna.
Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras av Bolaget på dess hemsida, www.absolicon.com, före teckningsperiodens början.
Tilldelning
För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
- i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade uniträtter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
- i andra hand till de som tecknat units utan stöd av uniträtter och som inte omfattas av i)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till antalet tecknade units inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och
- i tredje hand ska fördelning ske till garanter av Företrädesemissionen enlighet med ingångna garantiavtal.
Teckningsoptioner av serie TO 1
Nyttjandeperioden för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att löpa från och med den 2 december 2024 till och med den 16 december 2024. Teckningskursen för nya B-aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight under perioden från och med den 18 november 2024 till och med den 29 november 2024, dock inte till en teckningskurs högre än 30,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 1 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 509 766 SEK och antalet aktier med 509 766 B-aktier. Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare högst cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsoptioner av serie TO 2
Nyttjandeperioden för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att löpa från och med den 30 november 2026 till och med den 15 december 2026. Teckningskursen för nya B-aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 60,00 SEK. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 2 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 509 766 SEK och antalet aktier med 509 766 B-aktier. Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare högst cirka 30,6 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 6,7 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 25,3 MSEK, motsvarande cirka 55,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 62 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
För emissionsgarantierna utgår garantiersättning enligt garantiavtalen om tretton (13) procent på garanterat belopp i kontant ersättning alternativt femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget. För det fall garanter väljer ersättning i form av nyemitterade units ska dessa erläggas i form av en riktad emission efter genomförandet av Företrädesemissionen. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. Garantikonsortiet leds av Formue Nord Markedsneutral A/S och består i övrigt av ett antal externa investerare.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
27 november 2023Sista handelsdag för B-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
28 november 2023Första handelsdag för B-aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
29 november 2023Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
30 november 2023Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 1 december – 15 december 2023Teckningsperiod i Företrädesemissionen
1 december – 12 december 2023Handel i uniträtter på Spotlight
1 december 2023Handel i betalda tecknade units (BTU) startar. Handel pågår till och med dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket
Omkring den 20 december 2023Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Absolicon i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Joakim Byström, VD Absolicon
Tel: + 46 611-55 70 00
E-post: ceo@absolicon.com
Besök gärna Bolagets hemsida: www.absolicon.com
Om Absolicon Solar Collector AB
Absolicon Solar Collector AB grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom solteknik. Absolicon är idag ett börsnoterat bolag med mer än tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen. Absolicon är specialiserat på att tillhandahålla lösningar för övergången från fossila bränslen, vilket ger en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av koncentrerande solfångare samt kompletta robotproduktionslinor för solfångarna
Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se
Följ oss på LinkedIn Stockholm Corporate Finance | LinkedIn
