Aptahem: Föreslår företrädesemission för att bredda bolagets pre-kliniska utvecklingsprogram och samtidigt öka bolagets marknadspotential
Aptahems styrelse har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 22 mars 2016. Styrelsen föreslår stämman att besluta om en företrädesemission som avses tillföra bolaget cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från den föreslagna företrädesemissionen ska huvudsakligen användas för att finansiera bolagets pre-kliniska utvecklingsprogram i syfte att visa den utökade marknadspotential som bolagets läkemedelskandidat Apta-1 givit upphov till samt genomföra klinisk fas 1-studie. Företrädesemissionen är garanterad till 80 procent.
Bakgrund och motiv Aptahem har under 2015 erhållit flertalet positiva resultat för Apta-1´s koagulationshämmande förmåga och dess försumbara sidoeffekter men även nya resultat har erhållits inom andra indikationer, vilket skulle kunna leda till en väsentligt högre marknadspotential för Apta-1. De resultat bolaget erhållit hittills gör att vi vill utöka vårt pre-kliniska utvecklingsprogram, dels genom att utveckla de nya intressanta indikationerna som vi funnit, samt för att tillgodose ytterligare regulatoriska krav. Aptahems verksamhet bygger på att kommersialisera en ny grupp av blodproppshämmande läkemedel för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djup ventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Denna verksamhet grundas i ett projekt som har skapats utifrån 17 års akademisk forskning. Bolagets prekliniska djurstudier visar att läkemedelskandidaten, Apta-1, har mycket god förmåga att hämma koagulering utan att framkalla blödning vilket gör Apta-1 unik i det tänkta marknadsområdet.
Bolaget ser nu en möjlighet att skapa en produkt med högre marknadspotential eftersom bolaget uppnått resultat som överstiger de förväntningar vi hade under 2015. Bolaget har påbörjat säkerhets-/tox-studier och fortsätter att kvantifiera Apta-1’s effekter i djur och människa. Det prekliniska utvecklingsprogrammet utökas nu för att kunna fastställa Apta-1’s fullständiga potential. De likvida medel som bolaget tillförs från företrädesemissionen möjliggör färdigställande av bolagets prekliniska studier till regulatoriskt godkännande samt att bolaget genomför klinisk fas 1-studie. Bolaget bedöms erhålla ett regulatoriskt godkännande under första halvan av 2017 samt avsluta bolagets fas 1-studie efter sommaren 2018.
Emissionsvillkor m.m. En befintlig aktie på avstämningsdagen ska berättiga till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen tio (10) kronor per aktie under perioden 18 april – 2 maj 2016. Ytterligare detaljer avseende emissionsvillkoren redovisas i kallelsen till extra bolagsstämma.
Tecknings- och garantiåtaganden Företrädesemissionen är garanterad upp till ett belopp om cirka 15,6 MSEK genom teckningsförbindelser om 750 KSEK, motsvarande cirka 4 procent av företrädesemissionen, och avtal om emissionsgaranti om cirka 14,8 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av företrädesemissionen vilket garanterar emissionen upp till 80 procent. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om tio (10) procent på garanterat belopp. Total garantiprovision uppgår till cirka 1,5 MSEK. Någon ersättning till de som har avgett teckningsförbindelser utgår ej. Teckningsförbindelserna och garantiavtalen har ingåtts av såväl befintliga aktieägare som utomstående parter. Teckningsförbindelserna och garantiavtalen ingicks i februari 2016. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som, i enlighet med nedan angivna preliminära tidplan, beräknas offentliggöras den 6 april 2016.
Preliminär tidplan för företrädesemission 22 mars 2016 Extra bolagsstämma för beslut om företrädesemission 6 april 2016 Offentliggörande av prospekt 11 april 2016 Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter 13 april 2016 Avstämningsdag 18 april 2016 Teckningstiden inleds, första dag för handel i teckningsrätter och BTA 28 april 2016 Sista dag för handel med teckningsrätter 2 maj 2016 Sista dag för teckning 6 maj 2016 Offentliggörande av utfall Omkring 16 maj 2016 Sista dag för handel i BTA
Rådgivare Aptahem har utsett Stockholm Corporate Finance till finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB till juridisk rådgivare i samband med nyemissionen.
För ytterligare information: Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance Tel: 08-440 56 47 E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se
Mikael Lindstam, VD Aptahem AB Tel: 0766-33 36 99 E-post: ml@aptahem.com
Kort om Aptahem Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.
Kort om Stockholm Corporate Finance Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se
