Bioservo Technologies inleder teckningsperioden av Erbjudandet om 75 MSEK inför listning på Nasdaq First North

Bioservo Technologies ansöker om listning på Nasdaq First North och offentliggör prospekt

Bioservo Technologies AB (publ) (”Bioservo” eller ”Bolaget”) verksamt inom kraftstärkande, bärbar robotteknologi, vilken bygger på bionik och robotik.

I samband med listningen genomförs ett erbjudande för att fortsätta utveckla Bolagets produkter, utöka produktionskapaciteten samt för att möjliggöra en expansion inom det professionella segmentet. Produkter avses också att vidareutvecklas, lanseras och marknadsföras för rehabilitering och hälsovård.

Med anledning av detta erbjudande (”Erbjudandet”) offentliggör Bioservo idag ett prospekt. Bioservo har även ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm.

Kort om Erbjudandet och prospektet

• Erbjudandet omfattar högst 2 333 333 nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget samt högst 130 000 aktier som erbjuds av säljande aktieägare, motsvarande en likvid om 59 MSK. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att vid tillräcklig efterfrågan i Erbjudandet besluta att, inom ramen för styrelsens emissionsbemyndigande, utöka Erbjudandet med ytterligare högst 411 666 nyemitterade aktier motsvarande en likvid om 10 MSEK. Utöver detta har Bolaget utfärdat en option (”Övertilldelningsoptionen”) till Stockholm Asset Management AB, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under en period om 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på First North, att teckna ytterligare 250 000 aktier motsvarande en likvid om 6 MSEK i Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet. Bruttolikviden från det utökade Erbjudandet och fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kan vid full teckning komma att uppgå till 72 MSEK och nettolikviden till 64 MSEK. Av bruttolikviden avses 15 MSEK kvittas mot brygglån upptagna under februari 2017.
• Teckningskursen är 24 SEK per aktie.
• Teckningsåtaganden har lämnats uppgående till cirka 30 MSEK, vilket motsvarar cirka 51 procent av Erbjudandet.
• Erbjudandet genomförs för att ge förutsättningar att genomföra utvecklings-, expansions-, och marknadsföringsåtgärder.
• Anmälningsperioden för teckning av aktier i Erbjudandet beräknas löpa under perioden 20 april – 5 maj 2017.
• Under förutsättning att ansökan om listning godkänns beräknas första handelsdag bli omkring den 22 maj 2017.
• Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till professionella investerare i Sverige och internationellt.
• Prospektet finns att ladda ned via www.bioservo.se, www.stockholmcorp.se samt www.aqurat.se.

Erbjudandet Erbjudandet omfattar högst 2 333 333 nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget samt högst 130 000 aktier som erbjuds av säljande aktieägare. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att vid tillräcklig efterfrågan i Erbjudandet besluta att, inom ramen för styrelsens emissionsbemyndigande, utöka Erbjudandet med ytterligare högst 411 666 nyemitterade aktier. Utöver detta har Bolaget utfärdat en option (”Övertilldelningsoptionen”) till Stockholm Asset Management AB, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under en period om 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på First North, att teckna ytterligare 250 000 aktier i Erbjudandet till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet. Teckningskursen, om 24 SEK per aktie har fastställts av Bolagets styrelse i samråd med dess finansiella rådgivare Stockholm Corporate Finance.

Teckningsåtaganden har lämnats uppgående till 30,2 MSEK vilket motsvarar cirka 51 procent av Erbjudandet. Anmälningsperioden för teckning av aktier i Erbjudandet beräknas löpa under perioden 20 april – 5 maj 2017. Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till professionella investerare i Sverige och internationellt.

Under förutsättning att ansökan om listning godkänns beräknas första handelsdag bli omkring den 22 maj 2017 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”BIOS”.

Samtliga aktieägare i Bolaget med aktieinnehav överstigande fem procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, inklusive styrelsen, har förbundit sig till lock up-åtaganden under en period om tolv månader efter att Bolaget listats på First North.

Indikativ tidplan Anmälningsperiod 20 april – 5 maj 2017 Likviddag 11 maj 2017 Första dag för handel 22 maj 2017

Aktiestruktur Antalet aktier före Erbjudandet uppgår till 6 259 310 aktier. För det fall nyemissionen tecknas fullt ut och styrelsen fullt ut utnyttjar rätten att utöka Erbjudandet samt Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, ökar antalet aktier till 9 254 309, vilket motsvarar en utspädning om 32 procent av totalt antal aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm Kommanditbolag juridisk rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB och Avanza Bank AB är säljagenter och Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Övrigt Bioservos styrelse har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm och har anlitat FNCA Sweden AB som Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.bioservo.se respektive www.fnca.se.

För mer information kontakta; Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance Tel 08-440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Erik Landgren, VD Bioservo Tel: +46 (0)73 227 00 51 erik.landgren@bioservo.se

Om Bioservo Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka. Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Om Stockholm Corporate Finance AB Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se