Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare vid SEHED Byggmästargruppens notering på NGM Nordic SME.

• Noteringen omfattade 1 600 000 befintliga B-aktier till ett pris av 17 SEK per aktie, motsvarande ett totalt värde om cirka 27,2 MSEK.
• Första handelsdag var den 6 februari 2025.
• Bolaget tillförde över 2 000 nya aktieägare.
• Ett konsortium av cornerstone-investerare förvärvade aktier utanför erbjudandet för 18,8 MSEK, vilket ökade den totala transaktionsvolymen till 46 MSEK.
• Noteringen var framgångsrik och övertecknades flera gånger om, vilket gav SEHED ett bolagsvärde på cirka 477 MSEK.

Kort om SEHED Byggmästargruppen

SEHED Byggmästargruppen är en väletablerad koncern inom bygg- och entreprenadsektorn. Bolaget består av specialistföretag som erbjuder helhetslösningar inom ROT-projekt (renovering, ombyggnad och tillbyggnad) samt nyproduktion.

Med en omsättning och orderingång på cirka 2,0 miljarder SEK under 2023 har SEHED befäst sin position som en ledande aktör inom den svenska byggbranschen.

Investment Highligts

Marknad i tillväxt
Marknaden inom ROT bedöms fortsätta växa mot bakgrund av det åldrande fastighetsbeståndet och ökade krav på energieffektivisering. Affärsmodellen med lokalt nischade entreprenörsdrivna bolag med gemensam central upphandling uppnås synergier som lägre kostnader för inköp av material.

Beprövad lönsam tillväxtstrategi genom förvärv i en fragmenterad marknad
SEHED har en stark och beprövad förvärvsplattform med flera framgångsrikt förvärvade nischade lokala- och integrerade bolag under de senaste åren i en marknad under konsolidering.

Marknadsledande i Mälardalen med omnejd
SEHED har en stark position inom fasadrenoveringar och är ett av de marknadsledande företagen inom stambyten och fasadarbeten samt ROT, vilket gör bolaget till en prioriterad uppdragsgivare.

Stark finansiell ställning med låg skuldsättning skapar goda förutsättningar för utdelning
Med lönsamhet och en stabil EBTIDA-marginal överstigande 5% samt nettokassa är SEHED väl positionerat för fortsatta förvärv och lämna god utdelning till aktieägarna.

Diversifierad kundbas ger mindre konjunkturkänslighet
Kundbasen är diversifierad och välrenommerad och utgörs av bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och offentliga aktörer samt större byggbolag vilket minskar kundberoendet och stärker bolaget motståndskraft för marknadssvängningar.