Cell Impact AB (publ) (”Bolaget” eller ”Cell Impact”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 20 maj 2025 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 19 juni 2025 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 1 680 476 292 aktier, motsvarande cirka 53,6 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades 281 100 036 aktier, motsvarande cirka 9,0 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget tecknades därmed 1 961 576 328 aktier, motsvarande cirka 62,6 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden som lämnats i samband med Företrädesemissionen kommer inte att tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Cell Impact cirka 39,2 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 10 juli 2025. Det slutliga utfallet visar att 1 680 476 292 aktier, motsvarande cirka 53,6 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter, och 281 100 036 aktier, motsvarande cirka 9,0 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget tecknades därmed 1 961 576 328 aktier, motsvarande cirka 62,6 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Cell Impact totalt tillförs cirka 39,2 MSEK före emissionskostnader. Garantiåtaganden som lämnats i samband med Företrädesemissionen kommer inte att tas i anspråk. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,02 SEK per aktie.

För garantiåtaganden utgår kontant garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet, alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Emissionsgaranter ska inom två (2) bankdagar meddela om garantiersättning ska utgå kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för de aktier som kan komma att emitteras till emissionsgaranter som garantiersättning kommer att motsvara teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, vilken styrelsen i Bolaget bedömer vara marknadsmässig.Eventuellt beslut om en riktad ersättningsemission till emissionsgaranterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Vidare utgår ersättning för garantiåtaganden i form av nyemitterade teckningsoptioner där garantigivarna har rätt till ett sådant antal teckningsoptioner som motsvarar 15 procent av det maximala antalet aktier i Företrädesemissionen som garantigivarna åtagit sig att teckna enligt garantiåtagandet. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,03 SEK under perioden från och med den 24 juli 2026 till och med den 7 augusti 2026.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som Bolaget offentliggjorde den 25 juni 2025. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att skickas omkring den 14 juli 2025. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Aktiekapital och antal aktier

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Cell Impact med 1 961 576 328 aktier, från 696 271 128 aktier till 2 657 847 456 aktier. Aktiekapitalet beräknas inte att öka genom Företrädesemissionen då extra bolagstämma beslutat om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital i syfte att uppnå ett kvotvärde för Bolagets aktie om 0,02 SEK.

Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som kommer att ges ut till garanterna kommer ytterligare 273 750 000 nya aktier att emitteras, vilket medför en ökning av aktiekapitalet med 5 475 000 SEK, och antalet aktier kommer att öka från 2 657 847 456 (efter genomförandet av Företrädesemissionen) till 2 931 597 456. Den sammanlagda utspädningseffekten från de teckningsoptioner som tilldelas garanterna beräknas uppgå till cirka 9,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförd Företrädesemission och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betalda Tecknade Aktier) äger rum på Nasdaq First North Growth Market till dess att omvandling till aktier sker efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering vid Bolagsverket förväntas ske omkring vecka 30, 2025. Sista dag för handel i BTA beräknas preliminärt vara den 31 juli 2025.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wåhlin Advokater AB är legal rådgivare till Cell Impact i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Vallin

CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB (publ)

+46 73 068 66 20 eller daniel.vallin@cellimpact.com

Besök gärna Bolagets hemsida: www.cellimpact.com

Denna information är sådan som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2025 kl. 15.50 CEST.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt, jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik som inte använder något vatten och väldigt lite el.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA).

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende, privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgåenden, avyttringar (M&A) samt flexibla skuldlösningar (Private Debt) till börsnoterade och privata företag samt dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cell Impact i någon jurisdiktion, varken från Cell Impact eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och publicerat ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Cell Impacts webbplats, https://www.cellimpact.com.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.