Envar Holding AB offentliggör prospekt inför börsnotering på Nasdaq First North Growth Market
Envar Holding AB (”Envar” eller ”Bolaget”) är en outsourcing- och utvecklingsstudio med fokus på grafisk design, 3D-grafik, animationer och illustrationer till huvudsakligen spelutvecklingsföretag eller andra företag verksamma inom underhållningsindustrin. Den 22 november 2024 offentliggjorde Envar sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”) och i samband med Noteringen genomföra ett erbjudande av nyemitterade aktier motsvarande 50 MSEK ("Erbjudandet”).
Prospektet som upprättats med anledning av Erbjudandet har idag, den 25 november 2024, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Om Erbjudandet fulltecknas erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Inför Erbjudandet har Bolaget erhållit teckningsåtaganden om 27 MSEK från bland annat Tenesta Holding AB. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier är beräknad till den 17 december 2024.
Erbjudandet i sammandrag:
- Erbjudandet omfattar högst 2 500 000 aktier som erbjuds till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige, Norge och Finland via Nordnet.
- Erbjudandepriset per aktie uppgår till 20 SEK.
- Om Erbjudandet fulltecknas erhåller Bolaget en emissionslikvid om 50 MSEK, motsvarande ett bolagsvärde före Erbjudandet på 200 MSEK.
- Nettolikviden i Erbjudandet avses disponeras dels till spelutveckling fram till lansering (80%) och spelutveckling efter lansering (20%).
- Om Erbjudandet fulltecknas uppgår utspädningen till 20 procent baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.
- Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett flertal ankarinvesterare, bland annat Tenesta Holding AB. Teckningsåtagandena uppgår till 27 MSEK, motsvarande 54 procent av Erbjudandet.
- Anmälningsperioden för Erbjudandet kommer att pågå från och med den 26 november 2024 till och med den 10 december 2024.
- Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier är beräknad till den 17 december 2024 och Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet ENVAR, med ISIN-kod SE0023134895.
Atey Ghailan, VD:
En börsintroduktion är ett naturligt steg i Envars resa mot att bli en global ledare inom underhållning. Med en tydlig strategi att stärka vår position i spelbranschen genom utveckling av både egna och kunders spel samt varumärken, står vi redo att lansera vårt första egenutvecklade spel under andra kvartalet 2026. Vi är oerhört tacksamma för det positiva mottagandet och förtroendet från våra cornerstone investors och ser fram emot att välkomna nya aktieägare att vara med på vår resa.
Bakgrund och motiv till Noteringen och Erbjudandet
Envar Holding AB är ett lönsamt tillväxtbolag med huvudsaklig verksamhet inom outsourcing-, co-development och spelutveckling. Sedan slutet av 2022 har bolaget initierat egen spelutveckling som hittills finansierats av vinstmedel från verksamheten.
Styrelsen i Envar Holding gör bedömningen att en notering av Envar Holdings aktier på Nasdaq First North Growth Market ökar intresset för Envar Holding från såväl professionella- som institutionella investerare. Fortsatt ökar en notering möjligheterna att anskaffa kapital samt möjliggör en ändamålsenlig handel i Bolagets aktie för såväl privata som professionella investerare. Motivet för Erbjudandet är att accelerera utvecklingstakten för Bolagets första egenutvecklade spel och lansera spelet på PC i Early Access under andra kvartalet 2026.
Lock up-avtal
Atey Ghailan äger 100 procent av aktierna i Envar före Erbjudandet. Atey Ghailan har åtagit sig gentemot Stockholm Corporate Finance, med vissa sedvanliga undantag, att avstå från att sälja eller på annat sätt överlåta eller avyttra värdepapper utan föregående skriftligt samtycke från Stockholm Corporate Finance, under en period om 360 dagar från den första dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market.
Prospekt och anmälningssedlar
Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat Prospektet som idag, den 25 november 2024, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Envars hemsida,www.envarstudio.com, på Stockholm Corporate Finance hemsidawww.stockholmcorp.sesamt på Aqurat Fondkommissions hemsida,www.aqurat.se. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds. Kunder hos Nordnet Bank kan teckna aktier direkt via Nordnets webbplats (i Sverige vianordnet.se, i Finland via nordnet.fi och i Norge via nordnet.no).
Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida,www.fi.se.
Preliminär tidplan för Erbjudandet (alla datum avser år 2024)
Anmälningsperiod: 26 november – 10 december
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet: 12 december
Likviddag: 16 december
Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market: 17 december
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Envar i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.
Certified Adviser
Envar har utsett Amudova AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För ytterligare information kontakta:
Atey Ghailan, VD, Envar Holding AB info@envarstudio.com
Om Envar Holding
Envar Holding är en outsourcing- och utvecklingsstudio med fokus på spelgrafik till huvudsakligen spelutvecklingsföretag eller andra företag verksamma inom underhållningsindustrin. Bolaget har etablerat sig som en leverantör av högkvalitativa grafik- och utvecklingstjänster till några av de största aktörerna inom spelindustrin, inklusive företag som Riot Games, Netflix, NetEase, Blizzard, 2K, Hasbro, Tencent och EPIC Games.
Envar Holding består idag av två helägda dotterbolag: Envar Entertainment och Envar Games.
Envar Entertainments verksamhet utgörs huvudsakligen av outsourcing- och
co-developmenttjänster. Envar Games är fokuserat på Bolagets egna utveckling av spel.
