Den 22 november 2024 offentliggjorde Envar Holding AB (“Envar” eller ”Bolaget”), en outsourcing- och utvecklingsstudio med fokus på grafisk design, 3D-grafik, animationer och illustrationer till huvudsakligen spelutvecklingsföretag eller andra företag verksamma inom underhållningsindustrin, sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”) och i samband med Noteringen genomföra ett erbjudande av nyemitterade aktier motsvarande 50 MSEK ("Erbjudandet"). Den 25 november 2024 offentliggjorde Envar ett prospekt för Erbjudandet. Intresset för att förvärva aktier i samband med Erbjudandet har varit stort och enligt den preliminära sammanställningen är Erbjudandet övertecknat.
Möjlighet att anmäla sig för förvärv av aktier, och därmed möjligheten att erhålla tilldelning, kvarstår fram till ordinarie sista anmälningsdag den 10 december 2024.

Anmälan om förvärv i Erbjudandet kan bl.a. genomföras hos:
Nordnet (https://www.nordnet.se/aktier/ipo/envar)
Avanza (https://www.avanza.se/erbjudanden/ovriga-erbjudanden.html)
Aqurat Fondkommission (https://aqurat.se/envar-holding-ab-publ/#)

Tilldelning och slutligt utfall:
Beslut om tilldelning i Erbjudandet kommer att ske i enlighet med de principer som angavs i prospektet som Bolaget offentliggjorde den 25 november 2024. Sista dag för anmälan i Erbjudandet är den 10 december 2024 och det slutliga utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras av Bolaget den 12 december 2024.

Erbjudandet i sammandrag:

• Erbjudandet omfattar högst 2 500 000 aktier som erbjuds till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige, Norge och Finland via Nordnet.
• Erbjudandepriset per aktie uppgår till 20 SEK, motsvarande ett bolagsvärde före Erbjudandet uppgående till 200 MSEK.
• Enligt den preliminära sammanställningen är Erbjudandet fulltecknat och Bolaget erhåller en emissionslikvid om 50 MSEK.
• Nettolikviden i Erbjudandet avses disponeras dels till spelutveckling av Bolagets första egenutvecklade spel (80%) och dels till övrig spelutveckling (20%).
• Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett flertal ankarinvesterare, bland annat Tenesta Holding AB. Teckningsåtagandena uppgår till 27 MSEK, motsvarande 54 procent av Erbjudandet.
• Anmälningsperioden för Erbjudandet pågår till och med den 10 december 2024.
• Atey Ghailan, som äger 100 procent av aktierna inför Erbjudandet, har ingått sedvanlig lock-up under en period om 360 dagar efter första handelsdagen den 17 december 2024.
• Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier är beräknad till den 17 december 2024 och Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet ENVAR, med ISIN-kod SE0023134895.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Envar i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Certified Adviser
Envar har utsett Amudova AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information kontakta:
Atey Ghailan, VD, Envar Holding AB
info@envarstudio.com
Denna information är sådan information som Envar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-12-9 17:57 CET.

Om Envar Holding
Envar Holding är en outsourcing- och utvecklingsstudio med fokus på spelgrafik till huvudsakligen spelutvecklingsföretag eller andra företag verksamma inom underhållningsindustrin. Bolaget har etablerat sig som en leverantör av högkvalitativa grafik- och utvecklingstjänster till några av de största aktörerna inom spelindustrin, inklusive företag som Riot Games, Netflix, NetEase, Blizzard, 2K, Hasbro, Tencent och EPIC Games.
Envar Holding består idag av två helägda dotterbolag: Envar Entertainment och Envar Games. Envar Entertainments verksamhet utgörs huvudsakligen av outsourcing- och co-developmenttjänster. Envar Games är fokuserat på Bolagets egna utveckling av spel.
www.envarstudio.com