Inhalation Sciences Sweden AB (publ) (“ISAB” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den företrädesemission av aktier som Bolaget offentliggjorde den 6 april 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 23,0 procent, varav cirka 14,2 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 8,8 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Cirka 57,0 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 13,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för expansion av existerande tjänster och relevant organisation.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 9 maj 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 14,2 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 8,8 procent, utan stöd av teckningsrätter. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 57,0 procent av Företrädesemissionens totala volym. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 13,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka om samtliga garanter väljer betalning fullt ut i kontanter, uppgår till cirka 3,5 MSEK. För det fall samtliga garanter väljer betalning fullt ut i kontanter så uppgår kostnaden för garanter till cirka 1,8 MSEK, motsvarande 15 procent av det garanterade beloppet om cirka 11,9 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 3,60 SEK per aktie.

– Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för ert fortsatta stöd och hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Vi befinner oss i en dynamisk period i bolagets utveckling, där de nu tillförda finansiella medlen understödjer genomförandet av vår satsning på inhalation research services samt målsättningen att bli kassaflödespositiva i slutet av 2023, säger Manoush Masarrat, VD för ISAB.

Tilldelning
Tilldelningen för de som har tecknat aktier utan teckningsrätt kommer att ske i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som upprättades i samband med Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 21 april 2023. Besked om sådan tilldelning kommer att meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Garantiåtaganden
Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till femton (15) procent av garanterat belopp i kontant ersättning alternativt arton (18) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Respektive person som lämnat garantiåtagande har rätt att välja om ersättningen ska utgå kontant eller genom emission av nya aktier. Emissionsgaranter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska anmäla detta till Stockholm Corporate Finance AB senast den 15 maj 2023. Ersättning genom emission av aktier är dock villkorad av att årsstämman i Bolaget bemyndigar styrelsen att besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen för eventuella aktier som emitterats som garantiersättning har, efter förhandling med de som lämnat garantiåtaganden, fastställts till 3,60 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan högst 593 469 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Aktiekapital och antal aktier
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i ISAB med 3 791 903 aktier, från 11 375 734 aktier till 15 167 637 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,40 SEK. Aktiekapitalet ökar med 1 516 761,20 SEK, från 4 550 293,60 SEK till 6 067 054,80 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 25,0 procent.

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att äga rum på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier vilket beräknas ske omkring vecka 22, 2023.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare I samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: 46 (0)8 440 56 40
E:post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Manoush Masarrat, VD Inhalation Sciences Sweden
Tel: +46 (0)73 628 9153
E-post: manoush.masarrat@inhalation.se

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)
Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad finansiell rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se