MAHA ENERGYS ERBJUDANDE OM 150 MSEK I SAMBAND MED PLANERAD LISTNING GARANTERAT TILL 100 %
Maha Energys erbjudande om 150 MSEK i samband med planerad listning garanterat till 100 % och riktas inte enbart till Sverige utan även till Danmark och Norge
Som kommunicerats genom pressmeddelande den 30 maj 2016 har styrelsen i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget” eller “Maha”) fattat beslut om ett erbjudande till allmänheten i form av units bestående av nya aktier av serie A och teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier av serie A (”Erbjudandet”). Erbjudandet har nu garanterats till 100 % (150 MSEK) varav 27,5 % (41,2 MSEK) avser teckningsåtaganden och 72,5% (108,8 MSEK) avser emissionsgarantier. Mer detaljerad information om nämnda åtaganden respektive garantier och de parter som har lämnat sådana kommer presenteras i ett tilläggsprospekt (se nedan). I tillägg till ingångna avtal avseende teckningsåtagande respektive emissionsgaranti har styrelsen även beslutat att rikta erbjudandet inte bara till allmänheten i Sverige utan även till allmänheten i Danmark och Norge och att anmälan om förvärv av units även ska kunna ske genom Nordnet Bank AB.
”Vi är glada att Erbjudandet nu är garanterat till 100 % genom en kombination av teckningsåtaganden och emissionsgarantier bland vilka merparten har lämnats av nya investerare. Detta kommer väsentligt stärka vår aktieägarbas och hjälpa oss att uppnå vårt mål att vara ett större oljebolag på Nasdaq First North Stockholm”, kommenterar Jonas Lindvall (VD).
Prospektet i anledning av Erbjudandet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 31 maj 2016 och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Till följd av ovan har styrelsen upprättat och skickat in ett tilläggsprospekt som kommer att publiceras omedelbart efter godkännande från Finansinspektionen (”Tilläggsprospektet”).
Erbjudandeperioden startar den 7 juni 2016 och slutar den 20 juni 2016 (allmänheten) respektive den 21 juni 2016 (institutionella investerare). Erbjudandeperioden i Danmark och Norge kommer starta så snart Prospektet respektive Tilläggsprospektet har passporterats till respektive land (indikativt den 9 juni 2016). Ett pressmeddelande kommer att publiceras med bekräftelse avseende startdatum i dessa jurisdiktioner. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet som hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Tilläggsprospektet, som kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet kommer även finnas tillgängliga på Stockholm Corporate Finances hemsida, www.stockholmcorp.se, på Aqurats hemsida, www.aqurat.se, samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.
Rådgivare Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB och EY Law AB agerar legala rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent. FNCA Sweden AB har anlitats som Certified Adviser.
Övrigt Bolagets styrelse har ansökt om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Stockholm. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.
För mer information, vänligen kontakta: Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance Tel: + 46 8 440 56 47 E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se Jonas Lindvall, VD Maha Energy Tel: +1 403 454 7560 E-post: Jonas@mahaenergy.ca Ron Panchuk, CCO Maha Energy Tel: +1 403 454 7560 E-post: Ron@mahaenergy.ca
Om Maha Maha Energy AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets föregångare, Maha Energy Inc., bildades 2013 av Jonas Lindvall och Ron Panchuk i Calgary, Kanada. I maj 2016 bildades den nya koncernen med Maha Energy AB som moderbolag i anledning av Erbjudandet och den planerade listningen. Jonas Lindvall (VD) har 25 års internationell erfarenhet inom olje- och gasindustrin och startade sin karriär hos Lundin Oil under de tidiga tillväxtåren inom utvinnings- och prospekteringsindustrin. Efter 6 år hos Shell och Talisman anslöt Jonas till, och bidrog till framgången för, Tethys Oil AB. Mahas strategi är att hitta och utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Bolaget kommer vara verksamt på två oljefält, Tartaruga i Brasilien (förutsatt godkännande från brasilianska myndigheter och tillträde) och LAK Ranch i Wyoming, USA.
Om Stockholm Corporate Finance AB Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se
