Miris Holding beslutar om en företrädesemission om cirka 13,6 MSEK
Miris Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Miris”) meddelar idag att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, om en emission av aktier om högst cirka 13,6 MSEK med företrädesrätt för Miris aktieägare (”Företrädesemissionen”). Ett antal befintliga aktieägare samt delar av styrelse och ledning har ingått teckningsåtaganden om totalt cirka 4,3 MSEK, motsvarande cirka 31,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från en extern investerare samt en befintlig aktieägare uppgående till totalt 9,4 MSEK, motsvarande cirka 68,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
Företrädesemissionen i korthet
- Samtliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 11 juni 2025 och fem (5) teckningsrätter ger rätten att teckna nio (9) nya aktier.
- Teckningskursen är 0,05 SEK per aktie.
- Sista dag för handel i Miris-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 9 juni 2025.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer löpa under perioden 13 juni – 30 juni 2025.
- Handel med teckningsrätter beräknas äga rum på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) under perioden 13 juni – 25 juni 2025.
- Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Den ökade nettoomsättningen under 2024 har stärkt Miris position, men Bolaget är fortsatt i en fas där rörelsekapitalet behöver förstärkas för att säkerställa verksamheten under en period av fortsatt tillväxt. Styrelse och ledning har under 2024 arbetat aktivt med kostnadseffektiviseringar, samtidigt som försäljningen av både instrument och förbrukningsartiklar utvecklats positivt.
Under 2024 uppgick nettoomsättningen till 17,6 MSEK, vilket motsvarar 13,6% ökning jämfört med föregående år, och antalet sålda Miris HMA®-instrument ökade med 33%. Förbrukningsvaror och servicekontrakt visade också en kraftig tillväxt. Koncernen redovisade ett negativt resultat om -6,3 MSEK, en förbättring med 54% jämfört med föregående år och med tydligt förbättrad rörelsemarginal och positivt resultat under vissa månader.
Miris ser fortsatt starkt intresse från marknaden. Antalet offertförfrågningar låg kvar på höga nivåer under 2024 och indikerar en försäljningspotential för 2025 i spannet 23–30 MSEK. Samtidigt har Bolaget stärkt sin internationella närvaro genom nya order från bland annat USA, Tyskland, Tjeckien och Asien, samt regulatoriska godkännanden i Hong Kong och Thailand.
Då vissa sjukhus fortsatt har begränsade möjligheter till större investeringar, har styrelsen har beslutat att introducera en ny affärsmodell för försäljning av Bolagets instrument. Denna leasingmodell kommer införas successivt så snart Miris har nått lönsamhet och förväntas över tid öka intäkterna per kund väsentligt och samtidigt öka Bolagets motståndskraft mot makroekonomiska svängningar.
För att säkerställa finansiering av Bolagets fortsatta verksamhet och möjliggöra nästa steg i utvecklingen – inklusive slutförande av produktuppdateringar och säkerställande av rörelsekapital för planerad kommersiell tillväxt – har Miris styrelse beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesmissionen syftar till att tillgodose Bolagets kapitalbehov under perioden fram till dess att den pågående kommersialiseringen av leasingmodellen samt förväntad försäljningstillväxt realiseras under 2025 och 2026.
Användning av emissionslikvid
Nettolikviden om cirka 10,7 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,9 MSEK, avser att finansiera nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:
- Rörelsekapital för 2025–2026 80%
- Slutföra uppdateringar för Miris HMA® 20%
Företrädesemissionen
Idag, den 30 maj 2025, beslutade styrelsen för Miris, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, om att genomföra Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att vara 0,05 SEK per aktie.
Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 11 juni 2025 och teckningsperioden för Företrädesemissionen löper under perioden 13 juni – 30 juni 2025. Sista dag för handel i Miris-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 9 juni 2025. Aktieägare som på avstämningsdagen, den 11 juni 2025, är registrerade som aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader.
Aktiekapitalet kan genom Företrädesemissionen öka med högst 3 546 678,564 SEK till 5 517 055,57 SEK genom emission av högst 272 821 428 nya aktier.
Tilldelning
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning,
i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och
i tredje hand till de som lämnat garantiåtaganden i företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda åtaganden.
I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska resterande aktier tilldelas efter lottning.
Utspädning
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med cirka 64,3 procent vid full teckning i Företrädesemissionen (exklusive eventuell ersättning i aktier till garanter) baserat på det totala antalet aktier i Miris efter Företrädesemissionen. Aktieägarna har dock möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja erhållna teckningsrätter.
Tecknings- och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare samt delar av styrelse och ledning om cirka 4,3 MSEK, motsvarande cirka 31,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från en extern investerare samt en befintlig aktieägare om cirka 9,4 MSEK, motsvarande cirka 68,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
För garantiåtagandet utgår en ersättning om antingen sexton (16) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugofem (25) procent av det garanterade beloppet i form av nya aktier i Bolaget. Teckningskursen för de aktier som kan komma att emitteras till emissionsgaranter som garantiersättning kommer att motsvara teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, vilken styrelsen i Bolaget bedömer vara marknadsmässig. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i Informationsdokumentet (enligt definition nedan).
Informationsdokument
Bolaget förbereder i samband med Företrädesemissionen ett informationsdokument enligt de regler som gäller på Spotlight (”Informationsdokumentet”).
Ytterligare information om Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i Informationsdokumentet som beräknas publiceras på Bolagets webbplats omkring den 12 juni 2025.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (samtliga datum är hänförliga till 2025)
9 juni
Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
10 juni
Första handelsdag för aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
11 juni
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
Omkring den 12 juni
Publicering av Informationsdokument
13 juni – 30 juni
Teckningsperiod i Företrädesemissionen
13 juni – 25 juni
Handel i teckningsrätter på Spotlight
13 juni – fram till att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket
Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
Omkring den 2 juli
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB
Mobil: +46 18 14 69 07
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com
Besök gärna Bolagets hemsida: www.mirissolutions.com
Denna information är sådan som Miris Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2025 kl. 19.31 CEST.
Om Miris
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer® (Miris HMA®). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris är noterat på Spotlight Stock Market.
Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende, privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgåenden, avyttringar (M&A) samt flexibla skuldlösningar (Private Debt) till börsnoterade och privata företag samt dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se
