Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”) meddelar idag det slutliga utfallet i den företrädesemission av units om initialt cirka 26,8 MSEK som beslutades av styrelsen den 29 februari och som godkändes av extra bolagsstämman den 4 april 2024 (”Företrädesemissionen”). Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 9 459 688 units, motsvarande cirka 49,4 procent av Företrädesemissionen har tecknats med och utan stöd av uniträtter (inklusive den tidigare kommunicerade garantiteckningen om 1 MSEK). Således har Företrädesemissionens lägstanivå om cirka 10,7 MSEK uppnåtts. Företrädesemissionen kommer initialt tillföra Bolaget cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 12 april 2024 var registrerad som aktieägare i Miris erhöll en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigade till teckning av en (1) unit. En (1) unit bestod av fjorton (14) nyemitterade aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO 3 till en teckningskurs om 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt).

Slutligt utfall
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades, efter förlängning, den 10 maj 2024. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 13,2 MSEK inklusive garantiteckning, motsvarande totalt cirka 49,4 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 67,4 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 25,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Emissionsgaranten tilldelas cirka 7,6 procent av Företrädesemissionens tecknade volym. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget därmed initialt cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,3 MSEK, varav kostnader för garanter uppgår till cirka 0,25 MSEK.

"Jag vill uttrycka min tacksamhet till alla nuvarande aktieägare som deltagit i emissionen och samtidigt hälsa alla nya aktieägare hjärtligt välkomna. Vi befinner oss just nu i en spännande fas i Miris utveckling och har positivt momentum i såväl orderförfrågningar som återkommande intäkter. De tillförda finansiella resurserna möjliggör att vi kan fokusera på den pågående strategiomställningen med målsättning om positivt kassaflöde under 2026”, säger Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med principerna som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 15 april 2024. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. En (1) BTU innehåller fjorton (14) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO 3. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 23, 2024 och så snart som möjligt efter detta kommer omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner att ske.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Miris initialt att öka med 13 243 563,20 SEK (från 1 913 183 SEK till 15 156 746,20 SEK) och antalet aktier initialt att öka med 132 435 632 aktier (från 19 131 830 aktier till 151 567 462 aktier). Den extra bolagsstämman 4 april 2024 som beslutade att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemission fattade även beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska enligt beslutet fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning i Företrädesemissionen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier (dvs 13 243 563,20 SEK, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde). Vänligen notera att beräkningarna i detta pressmeddelande har gjorts utifrån nuvarande kvotvärde, eftersom minskningen – och därmed förändrat kvotvärde – inte kommer att ske förrän minskningen har registrerats hos Bolagsverket.

Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 3 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 47 298 440 aktier till totalt 198 865 902 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 4 729 844,00 SEK till ett belopp som är beroende av om – och i vilken utsträckning – ovan nämnda minskning genomförts. Bolaget kan därmed komma att tillföras ytterligare högst cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptioner av serie TO 3
Genom Företrädesemissionen emitterades även 47 298 440 teckningsoptioner av serie TO 3, vilka berättigar till teckning av 47 298 440 aktier i Bolaget. Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kommer att löpa från och med den 1 september till och med den 15 september 2025. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 0,20 SEK per aktie.

Bolaget avser att ansöka om att teckningsoptionerna av serie TO 3 tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Garantiåtaganden
Ersättning för lämnat toppgarantiåtagande uppgår till tjugofem (25) procent av garanterat belopp i kontant ersättning.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.