Den 13 januari 2025, offentliggjorde SEHED Byggmästargruppen AB (publ) (”SEHED” eller ”Bolaget”), en väletablerad koncern bestående av specialistföretag inom bygg- och entreprenadsektorn, sin avsikt att notera Bolagets B-aktier på NGM Nordic SME (”Noteringen”) och i samband med Noteringen genomföra ett erbjudande av befintliga B-aktier motsvarande 27,2 MSEK ("Erbjudandet”). Samma datum har Bolaget offentliggjort informationsmemorandumet som upprättats med anledning av Erbjudandet (”Memorandumet”). Inför Erbjudandet har ett konsortium av cornestone-investerare lämnat förvärvsåtaganden avseende förvärv utanför Erbjudandet om totalt cirka 18,8 MSEK. Första dag för handel förväntas bli den 6 februari 2025.

Erbjudandet i sammandrag:

• Erbjudandet omfattar högst 1 600 000 B-aktier som erbjuds till institutionella investerare samt allmänheten i Sverige.
• Erbjudandepriset per B-aktie uppgår till 17 SEK, motsvarande ett totalt värde för samtliga B-aktier i Bolaget om cirka 453,2 MSEK.
• Inför Erbjudandet har ett konsortium av cornestone-investerare lämnat förvärvsåtaganden avseende förvärv utanför Erbjudandet om totalt cirka 18,8 MSEK. Cornerstone-investerarna erhåller ingen ersättning för sina förvärvsåtaganden och har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet under en period om sex månader från att handel i Bolagets B-aktier har inletts på NGM Nordic SME. I övrigt genomförs cornerstone-investeringarna på samma villkor som för andra investerare i Erbjudandet.
• Anmälningsperioden för Erbjudandet kommer att pågå från och med den 13 januari 2025 till och med den 27 januari 2025.
• Första handelsdag på NGM Nordic SME förväntas bli den 6 februari 2025 och aktierna kommer handlas under kortnamnet (ticker) SEHED B, med ISIN-kod SE0023468954.

Om SEHED Byggmästargruppen

SEHED är en väletablerad koncern med cirka 380 anställda som består av specialistföretag inom bygg- och entreprenadsektorn och erbjuder helhetslösningar inom ROT-projekt (renovering, ombyggnad och tillbyggnad) samt nyproduktion. Bolagets omsättning uppgick år 2023 till cirka 1,9 MSEK med ett EBITDA-resultat om cirka 90 MSEK. Orderingången uppgick samma år till cirka 2 miljarder SEK.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Styrelsen och ledningen i SEHED gör bedömningen att en notering på NGM Nordic SME är ett naturligt nästa steg i bolagets utveckling och en viktig milstolpe i dess strävan att bibehålla sin position som en ledande och pålitlig aktör med entreprenader inom byggbranschen i Sverige. Styrelsen anser också att en notering kommer att öka varumärkeskännedomen kring SEHED, vilket ytterligare stärker Bolagets förmåga att attrahera och behålla kompetenta medarbetare, samarbetspartners och kunder. Dessutom ger det SEHED tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader, vilket ger ökade möjligheter till fortsatta förvärv som stödjer Bolagets verksamhet.

Lock up-avtal

Huvudaktieägaren SEHED Invest AB har före Erbjudandet ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet, från första dagen för handel på NGM Nordic SME, under en period om tolv (12) månader. Därutöver har cornerstone- investerarna ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet, från första dagen för handel på NGM Nordic SME, under en period om sex (6) månader. Sammanlagt omfattas cirka 84,5 procent av B-aktierna i SEHED av lock up- åtaganden vid första handelsdagen.

Memorandum och anmälningssedlar

Memorandumet avseende Erbjudandet innefattande fullständiga villkor och anvisningar samt tillläggsdokument finns tillgängliga på SEHEDs hemsida, www.sehedbyggmastargruppen.se, på Stockholm Corporate Finance hemsida www.stockholmcorp.se samt på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se. För en fullständig beskrivning av Erbjudandet och noteringen uppmanas investerare att ta del av Memorandumet. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds.
Teckning kan även ske via www.nordnet.se samt www.avanza.se.

Preliminär tidplan för Erbjudandet

Anmälningsperiod: 13 januari 2025 – 27 januari 2025

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet: 28 januari 2025

Likviddag: 3 februari 2025

Indikativ första dag för handel: 6 februari 2025

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och CMS Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB samt AG Advokat AB är legala rådgivare till SEHED i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Mentor

SEHED har utsett Amudova AB till Bolagets Mentor på NGM Nordic SME.

För ytterligare information kontakta någon av:

Pål Wingren, Styrelseordförande , Magnus Zetterlund, VD eller Kent Isaksson i ledningsgruppen. Pal.wingren@sehed.se
Telefonnummer: 070 770 32 99

magnus.zetterlund@sehedbyggmastargruppen.se Telefonnummer: 070 189 03 40

Kent.isaksson@sehedtresson.se Telefonnummer: 070 815 15 57

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 440 56 40 otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Följ oss på LinkedIn Stockholm Corporate Finance | LinkedIn