STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Styrelsen för Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) och en riktad nyemission av aktier (”Riktade Emissionen”) om totalt cirka 51 miljoner kronor, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2020. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 26 miljoner kronor. Genom den Riktade Emissionen tillförs Briox ytterligare cirka 25 miljoner kronor. Beloppen anges före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 29 procent samt garantiförbindelser om cirka 51 procent, vilket totalt motsvarar cirka 80 procent av emissionsvolymen.

Motivet till emissionerna är primärt att erhålla rörelsekapital för verksamheten samt för att stärka bolagets försäljningsinsatser i syfte att öka tillväxttakten.

- Vi är mycket glada över att säkra nödvändigt kapital för att accelerera vår försäljning. Vi har sedan jag tillträdde min roll som VD arbetat intensivt med att förenkla för redovisningsbyråerna och deras kunder. Nu när vi säkrat offensivt rörelsekapital ser jag och företaget fram emot att skala upp affären i Finland och Baltikum, säger Johan Nordqvist, VD för Briox.

Genom emissionerna, givet att företrädesemissionen fulltecknas, ökar antalet aktier i Bolaget med 8 938 217 till 45 464 465 och aktiekapitalet med cirka 9 832 102,22 SEK till cirka 50 011 234,61 SEK. För de aktieägare som inte tecknar sin andel i företrädesemissionen medför emissionerna en utspädning för befintliga aktieägare om maximalt 19,66 procent.

Den Riktade Emissionen tecknas av långsiktiga och strategiska investerare i Sverige, däribland de föreslagna styrelseledamöterna Martin Jönsson (via PMJ Fastigheter AB) och Mikael Lindblom (Lindblom Invest AB), Fårö Capital AB samt Monitor Enterprise Resource Planning System AB.

- Genom dessa kombinerade nyemissioner tillförs Briox det rörelsekapital som behövs för bolagets offensiva verksamhetsplan. Briox får nu in flera namnkunniga investerare som antingen stärker sitt ägande ytterligare eller är nya ägare. Utöver detta ger vi även befintliga ägare möjligheten att delta i företrädesemissionen, säger Johan Rutgersson, styrelseordförande för Briox.

Företrädesemissionen Styrelsen beslutar om en företrädesemission, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2020, av högst 4 565 781 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 5 022 391,55 kronor. Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 26 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Teckningskursen uppgår till 5,70 kronor per aktie.

Företrädesemissionen är täckt av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar samt emissionsgarantier till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 26 miljoner kronor, varav teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar utgör cirka 29 procent (7,5 miljoner kronor) och garantiförbindelser cirka 51 procent (13 miljoner kronor).

Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av emissionerna. Informationsmemorandumet beräknas offentliggöras senast dagen innan teckningstidens början, dvs. den 26 april 2021.

Den Riktade Emissionen Styrelsen beslutar även om en riktad nyemission, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2020, av högst 4 372 436 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 4 809 710,67 kronor. Den Riktade Emissionen tillför Bolaget cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader och riktar sig till långsiktiga och strategiska investerare i Sverige, däribland Monitor Enterprise Resource Planning System AB, föreslagna styrelseledamöterna Martin Jönsson (via PMJ Fastigheter) och Mikael Lindblom (Lindblom Invest AB) samt Fårö Capital. I enlighet med aktiemarknadsnämndens rekommendationer kommer de befintliga aktieägare som deltar i den riktade emissionen att avstå teckning av tilldelade teckningsrätter i Företrädesemissionen.

Teckningskursen i den Riktade Emission uppgår till samma kurs som i Företrädesemissionen, dvs 5,70 kronor per nytecknad aktie.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen i Bolaget och utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vidare syftar den Riktade Emissionen till att accelerera Bolagets affärsplan genom marknadsbearbetning på utvalda marknader och intensifierad produktutveckling, med målet att snabbare nå Bolagets långsiktiga mål.

Viktiga tidpunkter för Företrädesemissionen

Rådgivare Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare i samband med emissionerna. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionerna.

För ytterligare information kontakta: Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance AB Tel: +46 (0) 8 440 56 40 E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Johan Nordqvist, VD Briox AB (publ) Tel: +46 (0) 706 618 680 E-post: johan.nordqvist@briox.se

Johan Rutgersson, Styrelseordförande Briox AB (publ) Tel: +46 (0) 708 157 200 E-post: johan.rutgersson@briox.se

Om Briox AB (publ) Briox utvecklar och säljer webbaserade program för bland annat bokföring och fakturering. Kunderna till Briox är redovisningsbyråer, små och medelstora företag, skolor och föreningar. Företaget har kontor i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox grundades 2010 i Växjö, Sverige och Briox AB (BRIOX) är idag listat på NGM Nordic SME.

Om Stockholm Corporate Finance AB Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se