Doxa Aktiebolag (publ) (”Doxa” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 16 juli 2024, utfallet i den företrädesemission av aktier som avslutades den 12 juli 2024 (” Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 126 procent, varav cirka 98,5 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 27,6 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Doxa cirka 643 MSEK före emissionskostnader.

Teckning och tilldelning

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 12 juli 2024 och sammanställningen visar att 633 127 215 aktier, motsvarande cirka 98,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades ytterligare 179 623 925 aktier, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 126 procent. Då Företrädesemissionen är övertecknad till totalt cirka 126 procent kommer inga emissionsgarantier att behöva utnyttjas. Doxa tillförs därmed cirka 643 MSEK före emissionskostnader.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas ut till de som tilldelats aktier via avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes av Bolaget den 24 juni 2024.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet DOXA BTA fram tills dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 30, 2024. Därefter kommer BTA, efter cirka en vecka, att omvandlas till aktier och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar Doxas aktiekapital med 321 382 667,50 kronor, från 321 382 667,50 kronor till 642 765 335 kronor, och antalet aktier ökar med 642 765 335 aktier, från 642 765 335 aktier till 1 285 530 670 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om 50 procent.

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Doxa i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Telefon: 08 440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Victor Persson VD Doxa

Telefon: 0702-586375

E-post:victor.persson@doxa.se

Patrik Melin CFO Doxa

Telefon: 0706-218285

E-post:patrik.melin@doxa.se

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag(publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Följ oss på LinkedIn Stockholm Corporate Finance | LinkedIn