Respiratorius AB (publ) (”Respiratorius” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units vilken offentliggjordes av Bolaget den 21 maj 2024 och beslutades av Bolagets styrelse den 24 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 23 534 634 units, motsvarande cirka 40,26 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därutöver har 526 012 units, motsvarande cirka 0,90 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter och 5 170 964 units, motsvarande cirka 8,84 procent av Företrädesemissionens, tecknas av emissionsgaranterna. Sammantaget tecknades därmed 29 231 610 units, motsvarande 50 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Respiratorius initialt cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

Det är glädjande att en så stor andel av våra ägare har valt att stötta Respiratorius på vår fortsatta resa mot en kommersialisering av VAL001. Vi har goda förhoppningar om ett stundande patentgodkännande i USA inom kort, vilket vi bedömer som positivt för partnerprocessen. Genom företrädesemissionen har vi nu säkerställt drift av bolaget under cirka två år vilket ger oss goda förutsättningar att fokusera på partnerprocessen i syfte att ta VAL001 till marknaden, säger Johan Drott, VD för Respiratorius.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 19 juni 2024. Det slutliga utfallet visar att 23 534 634 units, motsvarande cirka 40,26 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter, och 526 012 units, motsvarande cirka 0,90 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Vidare tilldelas emissionsgaranterna 5 170 964 units, motsvarande cirka 8,84 procent av Företrädesemissionens. Sammantaget tecknades därmed 29 231 610 units, motsvarande 50 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Respiratorius totalt tillförs cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,49 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie.

För garantiåtaganden utgår kontant garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet, alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget. Garanter ska senast sju bankdagar efter att teckningsperioden löpte ut meddela om garantiersättning ska utgå kontant eller i form av nyemitterade units i Bolaget.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med principerna som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 4 juni 2024 (”Memorandumet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktiekapital och antal aktier
När Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Respiratorius att öka med 204 621 270 aktier, från 292 316 100 aktier till 496 937 370 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 10 231 063,50 SEK, från 14 615 805,00 SEK till 24 846 868,50 SEK.

Om samtliga teckningsoptioner serie TO2 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 29 231 610 aktier till totalt 526 168 980 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 1 461 580,50 SEK till 26 308 449,00 SEK.

Teckningsoptioner serie TO2
De teckningsoptioner serie TO2 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Respiratorius under perioden från och med den 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner uppgår till 0,14 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO2 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 4,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptioner serie TO2 avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market snarast efter registrering av Företrädesemissionen hos
Bolagsverket.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betalda Tecknade Units) äger rum på Spotlight Stock Market till dess att omvandling till aktier och teckningsoptioner serie TO2 sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket förväntas ske omkring vecka 27, 2024.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Respiratorius i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Johan Drott, VD Respiratorius
Tel: +46 709 22 41 40
E-post: johan.drott@respiratorius.com

Besök gärna Bolagets hemsida: www.respiratorius.com.

Om Respiratorius AB
Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel för behandling av aggressivt lymfom. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök www.respiratorius.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Följ oss på LinkedIn Stockholm Corporate Finance | LinkedIn